天博,国家正式发文，四大领域医疗设备更新启动！

年夜范围装备更新革新潮流涌来，医疗装备市场激起“千层浪”。

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医疗装备更新使命发布3月13日，国务院发布《鞭策年夜范围装备更新和消费品以旧换新步履方案》(以下简称《方案》)。此中指出，到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等范畴装备投资范围较2023年增加25%以上(文末附全文)。

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《方案》明白，晋升教育文旅医疗装备程度。此中指出，增强优良高效医疗卫生办事系统扶植，推动医疗卫生气构设备和消息化举措措施迭代进级，鼓动勉励具有前提的医疗机构加速医学影象、放射医治、长途诊疗、手术机械人等医疗设备更新革新。鞭策医疗机构病房革新晋升，补齐病房情况与举措措施短板。据国度成长和鼎新委员会主任郑栅洁此前引见，以装备为例，2023年，中国工业、农业等重点范畴装备投资范围约4.9万亿元，跟着高质量成长深切推动，装备更新需求会不竭扩年夜，初步估算将是一个年范围5万亿以上的庞大市场。在政策保障方面，《方案》明白，加年夜财务政策撑持力度。把合适前提的装备更新、轮回操纵项目纳入中心预算内投资等资金撑持规模。严厉财掮客律，强化财务资金全进程、全链条、全方位监管，提高财务资金利用的有用性和精准性。优化金融撑持。应用再贷款政策东西，指导金融机构增强对装备更新和手艺革新的撑持;中心财务对合适再贷款报销前提的银行贷款赐与必然贴息撑持。增强要素保障。增强企业手艺革新项目用地、用能等要素保障。对不新增用地、以装备更新为主的手艺革新项目，简化前期审批手续。强化立异支持。聚焦持久搅扰保守财产转型进级的财产根本、严重手艺设备“卡脖子”困难，积极展开严重手艺设备科技攻关。完美“揭榜挂帅”、“跑马”和立异产物迭代等机制，强化制造业中试能力支持，加速立异功效财产化利用。《方案》还明白，充实阐扬市场设置装备摆设资本的决议性感化，连系各类装备和消费品更新换代差别化需求，依托市场供给多样化供给和办事。更好阐扬当局感化，加年夜财税、金融、投资等政策撑持力度，打好政策组合拳，指导商家适度让利，构成更新换代范围效应。对峙鼓动勉励进步前辈、裁减掉队。成立鼓励和束缚相连系的长效机制，加速裁减掉队产物装备，晋升平安靠得住程度，增进财产高端化、智能化、绿色化成长。加速扶植全国同一年夜市场，废除处所庇护。

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四年夜医疗装备范畴迎“高景气”陪伴诊疗需求的恢复和病院新基建的延续展开，医疗装备市场的原生成长动力在不竭回温。加上相继而至的外部政策搀扶，装备市场将来前景可不雅。此次国度推出的装备更新换代政策对医疗装备板块而言意义严重。德邦证券阐发，按照 Eshare 前瞻财产研究院，我国医疗装备2022年全体市场范围近 4000 亿元(占医疗器械全体范围 39%)，医疗装备整体空间年夜。我们选择代表性的 CT、MR、XR、超声、内镜、血液透析机等医疗装备，以 8 年的平均更新换代周期为假定，测算得支流装备的改换需求对应2023年的全体市场空间弹性超 50%程度。医疗装备范畴国产化率仍有较年夜晋升空间，随病院和 AI 配套进级，之内镜(进口率~85%)、MR、高端超声等为代表的高端医疗装备国产替换估计延续受益。本次医疗装备更新市场空间年夜，叠加 2023年行业全体同比增速较低下，2024年装备板块增加肯定性较强。此轮《方案》明白点名医疗装备四年夜范畴更新革新：医学影象、放射医治、长途诊疗、手术机械人，无疑将为这些范畴的市场开辟按下“快进键”。医学影象按照Frost&Sullivan统计猜测，2021年中国医疗影象市场范围(终端口径)达954亿人平易近币，估计到2026年，中国医疗影象装备市场范围无望增加至1486亿人平易近币。我国医学影象装备每百万生齿保有量相较发财国度具有较年夜晋升空间，据招商银行研究院统计，今朝人均保有量全体只相当在美国日本的20-30%，具有较年夜晋升空间。当前，高端医学影象装备市场仍由GE医疗、飞利浦医疗、西门子医疗(GPS)三家公司所主导，2022年三巨子合计市场份额跨越65%。但国产方面冲破敏捷，跟着全体研发投入增添、产物焦点零部件手艺不竭霸占，加上政策搀扶和下层装备市场需求爬升，国产影象中高端装备替换率延续提高。如联影医疗在MR、CT、PET-CT范畴实现较年夜冲破，2022年国内市场份额别离到达21.19%、19.95%、28.48%，均位列细分范畴前三。迈瑞医疗、开立医疗在超声范畴获得 24.93%、3.78%市场据有率，位列范畴第 1、5 位。对医学影象装备细分市场新增市场合作款式进行统计，2022 年各细分赛道国产化率较高的细分范畴为 US、CT、PET-CT、MR，但国产化率均在 20-40%之间。

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来历：招商银行研究所放射医治中国疾控中间全国死因监测成果显示，今朝我国居平易近因慢性病致使的灭亡率上升至88.46%，此中恶性肿瘤所占组成比为27.23%，位居第一。今朝，我国恶性肿瘤病发、灭亡数延续上升，每一年恶性肿瘤而至的医疗破费跨越2200亿。在抗癌医疗手艺上，国内市场还庞大的潜伏需求。放射医治装备作为今朝肿瘤医治中的一种主要医治东西，首要包罗医用直线加快器、伽马美金、Cyberknife(射波美金)、TomoTherapy(螺旋断层放疗)、质子重离子装备等。此中直线加快器和伽马美金的需求增速相对较高，中国放疗装备行业西医用直线加快器和伽马美金两年夜放疗装备占有近90%的市场份额。瓦里安和医科达作为放射医治装备龙头企业，占有了我国 RT 市场首要份额。二者市场份额跨越80%，处在绝对垄断地位。华经财产研究院统计显示，从行业合作款式来看，高能放疗装备范畴被国际巨子紧紧独霸，新华医疗以2.1%的市占率位居第三;低能放疗装备国产化率较高，新华医疗以36.8%的市占率位居第一，国产厂商东软医疗、联影医疗别离以13.2%、11.8%的市占率位居第4、第五。放疗装备均价跨越500万，属在年夜型医用装备范围。放疗装备设置装备摆设数由国度或省级当局按照地点地癌症病发环境制订公道设置装备摆设计划。是以，政策走向是决议放疗装备装机量的要害身分。“十四五”时代，全国计划设置装备摆设年夜型医用装备3645台，此中甲类117台，乙类3528台。

300px; WIDTH: 530px" width="680" height="450" alt="" src="/uploadfiles/new.photo/2024-3/15095436.png" />近日，国度卫健委发布《国度卫生健康委关在调剂“十四五”年夜型医用装备设置装备摆设计划的通知》。此中提到：“十四五”时代，全国重离子质子放射医治系统设置装备摆设计划数新增8台(套)，特地用在社会办医疗机构，分年度实行，准入尺度不变。长途诊疗在分级诊疗落地进程中，长途医疗阐扬着不成替换的感化，很年夜水平上减缓我国医疗资本不平衡问题。《“十四五”医疗设备财产成长计划》提出，成长新一代医学影象设备，推动智能化、长途化、小型化、快速化、精准化、多模态融会、诊疗一体化成长。环绕智能疾控、急诊急救、长途重症监护、西医诊疗、病院治理、健康治理等重点标的目的，立异5G利用场景, 展开聪明医疗健康设备和利用立异，培养可复制、可推行的 5G聪明医疗健康新产物、新业态、新模式。推动长途问诊、长途会诊等成长，鞭策建立有序的分级诊疗款式，增进高端医疗资本下沉办事下层。据健康报报导，海南省卫生健康委副主任张毓辉指出，装备更新、引入立异手艺，可赋能现有下层医疗卫生人员。例如，摆设人工智能辅助诊断系统，操纵数字化病例库、临床决议计划撑持系统(CDSS)等东西，可填补下层医务人员诊疗经验的不足;也可为卫生室配备便携化、小型化医疗装备，依托数字新基建，经由过程“下层操作+上级诊断”改变原本的办事模式等。本年当局工作陈述中提到，着眼推动分级诊疗，指导优良医疗资本下沉下层。政策层面接连刺激，长途诊疗装备市场将加快释放。手术机械人今朝手术机械人首要分为腔镜机械人、骨科机械人、经天然腔道机械人、泛血管机械人和经皮穿刺机械人五个赛道，此中腔镜机械报酬今朝手术机械人最支流、贸易化最成熟的赛道。

177px; WIDTH: 526px" width="680" height="265" alt="" src="/uploadfiles/new.photo/2024-3/15095532.png" />德邦证券统计，今朝机械人手术的渗入率极低，潜伏可渗入空间年夜。按照Josh Feldstein等《Cost of ownership assessment for a da Vinci robot based on USreal-world data》，2017年，约5500家美国病院中，共有2800家具有达芬奇手术机械人，占比51%。沙利文数据显示，2020年国内手术机械人市场范围到达4.3亿美元，复合增速为35.7%;估计到2026年到达38.4亿美元，年复合增速估计为26.2%，市场潜力庞大。手术机械人赛道四年来国内融资跨越百次，但仍有庞大的市场空白待开辟。据精锋医疗招股书，截至2022年11月底，中国有不足17%的三甲病院安装了腔镜手术机械人，将来可开辟空间年夜。庞大的市场潜力吸引国表里械企巨子争相入局，但国产手术机械人在盈利方面仍面对困难。投入周期长、投资报答慢、延续投入本钱高是今朝手术机械人企业贸易化道路的首要障碍。客岁1月，工业和消息化部等十七部分结合发布《“机械人+”利用步履实�첩APP施方案的通知》，提出研制征询办事、手术、辅助查抄、辅助巡诊、重症护理、急救、生命撑持、康复、查验采样、消毒洁净等医疗机械人产物。环绕神经系统毁伤、毁伤后脑认知功能妨碍、瘫痪助行等康复医治需求，冲破脑机交互等手艺，开辟用在毁伤康复的辅助机械人产物。政策春风正在助力国产手术机械人霸占成长窘境，但若何改变吃亏仍然是相干公司亟待处理的问题。医疗装备年夜范围更新期近，除上述四年夜范畴以外，其他相干医疗装备也将遭到助益，庞大的增量市场正渐渐拉开帷幕。附全文：

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【来历：赛柏蓝器械】

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